IN THE NEWS
הגישה של קארן שווק לניהול השקעות בעידן של שיאי שוק וריכוזיות גבוהה
גלובס | 16.09.2025
בראיון לגלובס מפרטת קארן שווק, מייסדת ומנהלת ההשקעות הראשית של לוסיד פמילי אופיס, את תפיסת ההשקעות שלה בעידן של AI, ריביות משתנות וריכוזיות חריגה במדד S&P 500. שווק מדגישה גישה פסיבית ומפוזרת עם חשיפה משמעותית לשווקים הגלובליים ולסקטורים מובילים כמו סייבר, שבבים ותשתיות — לצד איזון מחדש שוטף כדי לשמור על רמת סיכון שהלקוחות "יכולים לישון איתה בשקט".
כנס Capital Summit
כלכליסט | 08.09.2025
קארן שווק, מייסדת ומנכ"לית לוסיד השקעות, השתתפה בכנס Capital Summit של כלכליסט – אחד מאירועי הכנס החשובים בישראל. במסגרת הפאנל “ניהול עושר בעידן החדש”, דנה קארן בשינויים הגלובליים, הפיזור הנכון בתיק ההשקעות, והאתגרים שעומדים בפני משקיעים בתקופה של ריבית משתנה ואי-וודאות בשווקים.
בפאנל השתתפו גם: אורן בן ישי (מנכ"ל ישראל HSBC), יאיר שני (מנכ"ל סיגמא קרנות), ערן רייניש (בעלים אקסקליבר), גיל כהן (מנכ"ל The Service Wealth Management) ומורן סיטון (מנכ"ל 4 עונות).
פודקסט "רכבת ההשקעות" - קארן שווק בראיון לכלכליסט: ניהול הון, פמילי אופיס ויזמי ההייטק של ישראל
כלכליסט | 05.08.2025
בראיון עומק לפודקאסט "רכבת ההשקעות" של כלכליסט, קארן שווק מספרת על המסלול המקצועי שהוביל להקמת Lucid Investments, על השינוי הדרמטי בפרופיל המשקיעים הישראלים — במיוחד יזמי הייטק ופארמה — ועל מורכבות ניהול עושר למשפחות אמידות ועולים חדשים. היא מתייחסת גם להזדמנויות בשווקים, להשפעת ה-AI, ולצורך הפיננסי-רגשי בליווי אישי לאורך זמן.
צוות מומחים - גלובס 40/40
גלובס | 31.03.2025
במסגרת פרויקט גלובס 40×40 לשנת 2025, קארן שווק הוזמנה לשמש כחברת צוות המומחים בקטגוריית כלכלה ופיננסים. יחד עם מנהלים בכירים מהמערכת הפיננסית, היא השתתפה בתהליך הדירוג ובבחירת הזוכים, במסגרת יוזמה שמדגישה מצוינות ישראלית בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה והניהול.
המומחים הנוספים בקטגוריה היו:
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס
אמיר איל, מייסד ויו"ר אינפיליטי
גל בר דעה, לשעבר מייסד ומנכ"ל בנק וואן זירו
ד"ר חדווה בר, משנה למנכ"ל איטורו, לשעבר המפקחת על הבנקים
ברכות לכל הזוכים לשנת 2025!
EFG Bank Podcast
Market Makers IL | 02.03.2025
בפרק מיוחד של פודקאסט Market Makers IL מבית EFG Bank, קבוצת בנקאות פרטית שווייצרית עם פעילות גלובלית ביותר מ־40 מדינות, הצטרפה קארן שווק למנכ״ל הבנק בישראל ג׳וסף וולף ולסמנכ״ל מיכאל דדון. השלושה דנו במגמות מקרו, השפעת ה־AI על שווקים פיננסיים, שינויי רגולציה ודרכי ניהול הון בעידן של תנודתיות גוברת.
האם מחירי הזהב ימשיכו לעלות ב 2025?
ערוץ הכלכלה 10 |10.03.2025
קארן שווק התראיינה לערוץ הכלכלה וניתחה את העלייה החדה במחירי הזהב, שהזנקו בכ־45% בשנה האחרונה. היא מסבירה כיצד רכישות של בנקים מרכזיים, אי־ודאות גיאופוליטית והביקוש לזהב כ-Safe Haven ממשיכים לתמוך במגמת העלייה.
האם מחירי הזהב ימשיכו לעלות ב 2025?
גלי צה"ל | 23.02.2025
קארן שווק התראיינה בפודקסט חזית כלכלית של סמי פרץ בנוגע לסיבות לעליית מחירי הזהב.
ראיון של קארן שווק, מנכ"ל לוסיד השקעות פמילי אופיס
ערוץ הכלכלה 10 | 15.01.2025
קארן שווק התראיינה בערוץ הכלכלה החדש בנוגע למדיניות הנשיא הנכנס טראמפ וההשלכות האפשריות של מדיניות הממשל על השווקים הפיננסים.
כנס העברה בינדורית
כנס לשכת עורכי הדין | 08.05.2022
קארן שווק, מייסדת ומנכ"לית לוסיד השקעות, השתתפה בכנס העברה בינדורית של לשכת עורכי הדין.
במהלך ההרצאה הציגה סקירה על המגמות החדשות בתחום ניהול ההון והבנקאות הפרטית, ועל האתגרים הנובעים מהצמיחה המהירה של דור ההמשך בישראל.
קארן הדגישה את החשיבות של תכנון בינדורי מוקדם, הכולל מבנה נכסים נכון, תיאום משפטי-מיסויי בין מדינות, ושמירה על לכידות משפחתית לצד שמירה על הון לאורך דורות.
תמונת מצב בשווקים
i24News | 25.07.2023
ראיון של קארן שווק, מייסדת ומנכ"ל לוסיד השקעות בע"מ בפאנל במהדורה המרכזית ב- i24news בנושא ההשלכות של המהפכה המשפטית על הכלכלה הישראלית ועל השווקים הפיננסים (מהדורה בצרפתית).
בין היתר, ציינה קארן שווק את הסקרים האחרונים שהתפרסמו על ידי סטארטאפ ניישן סנטרל המראים פגיעה בצמיחה בסקטור ההי טק ובהיקף הגיוסים.
לקראת השנה החדשה: כמה טיפים מהאנשים שמשקיעים עבור עשירים
The Marker | 05.09.2021
עם החזרה לשגרה והמשך סביבת הריבית הנמוכה, יותר משפחות אמידות בישראל מתחילות לחוש את הצורך בייעוץ פיננסי מקצועי — ולשאול מה נכון לעשות עם הכסף. בראיון ל-The Marker מסבירה קארן שווק, מייסדת הפמילי אופיס לוסיד ומי שניהלה בעבר את פעילות בנק פיקטה בישראל, כיצד כדאי להכין את תיק הנכסים לשנה הקרובה ומהם הלקחים המרכזיים מהתקופה האחרונה עבור משפחות עם הון משמעותי.
The Israeli finance management sector is not ready for all the new rich techies
CTech | 10.06.21
בין כמות אנשי הטק החדשים שמתעשרים מדי שנה בישראל — בין 10,000 ל-20,000 — לבין היכולת של ענף הפיננסים לתת להם מענה מקצועי. רבים מהעשירים החדשים חסרים ידע בסיסי במיסוי, במונחי השקעות ובניהול עושר, מה שמחריף את חוסר ההתאמה מול יועצים. במקביל, גל ה-IPOs, ה-SPACs ופריחת השווקים המשניים משנים את המערכת ומגבירים את הלחץ על בנקים ומנהלי הון לשדרג את רמת השירות ואת ההתמחות שלהם.
"הכלכלה העולמית תמשיך לצמוח במסלול מהיר ב-2022"
גלובס | 04.01.2022
2022 תהיה שנה מורכבת למשקיעים: השווקים ימשיכו להתמודד עם אינפלציה, וריאנטים חדשים של קורונה, עומסים בשרשרת האספקה וחוסר הוודאות ימשיך להיות גבוה. אבל אנחנו בראייה אופטימית לגבי המשך התחזקות הכלכלה העולמית עם סבירות להתמתנות הצמיחה לקראת סוף 2022. הנחת הבסיס שלנו הינה כי מקבלי ההחלטות, אם זה שרי האוצר, הממשלות או הבנקים המרכזיים, ימשיכו לעשות הכל כדי שהעולם לא ייכנס למיתון ולמשבר כלכלי-פיננסי.
דוח שווקים - ראיון של קארן שווק על ידי גיא בן סימון
גלובס | 20.12.2020
בראיון עם גיא בן סימון, קארן שווק מנתחת את הודעת הפד לפיה הריביות יישארו ללא שינוי עד 2023 ואת ההשפעות על שוקי ההון. היא מתייחסת להמשך ההרחבה המוניטרית, לרכישות האג״ח ולכך שהפד רואה “התקדמות משמעותית” בכלכלה — למרות האי־ודאות והאתגרים. קארן מסבירה מדוע השווקים מגיבים בעוצמה, ומדגישה את ההבדלים בין אופטימיות המשקיעים לבין המציאות הכלכלית בשטח.
מהפכת הייטק החדשה והרוח שתשנה את השווקים בארה״ב
CTech | 02.12.20
בכתבה זו קארן שווק מנתחת את "תקופת המעבר" שבין הבחירות בארה״ב להעברת השלטון – שלב שבו משקיעים נדרשים להתאים מחדש את תיקי ההשקעות שלהם. היא מסבירה מדוע המגמות הטכנולוגיות שאנו רואים בחודשים האחרונים ימשיכו להתחזק, ללא קשר לזהות המפלגה שתשלוט בסנאט, וכיצד "מהפכת הטק החדשה" צפויה להשפיע קודם כל על הסקטורים המסורתיים בארה״ב.
על מגמת ההתחזקות של קרנות ה-ETF
ביזפורטל | 18.10.2020
המגמה העולמית בקרנות ה-ETF לא עוצרת: משקיעים ממשיכים להפנים את יתרונות הפיזור, העלויות הנמוכות והנזילות הגבוהה — ומגדילים את החשיפה למכשיר שמחליף עבור רבים את ניהול ההשקעות המסורתי. קארן שווק מסבירה מדוע הקרנות הללו מושכות משקיעים בשנים האחרונות ומה הופך אותן לפתרון יעיל גם בתקופות תנודתיות.
הנפקה לא אחידה הפכה לפרקטיקה, ולא נחזור לאחור
כלכליסט | 13.10.2020
קארן שווק מנתחת את גל ההנפקות האדיר בארה״ב ומסבירה מדוע שוק ההון האמריקאי רותח: מאות חברות גייסו מעל 54 מיליארד דולר מאז תחילת 2020, לעיתים גם ללא רווחיות, תוך שינוי תפיסת הסיכון בשוק. היא מצביעה על ההזדמנויות החדשות למימון חוב, עליית הפופולריות של אלטרנטיבות, והאפשרות למשקיעים לנצל חלון נדיר לפני שהשוק יתייצב.
שש טעויות נפוצות שעלולות לעלות למשקיעים ביוקר
גלובס | 16.04.2020
בניתוח מעמיק שפורסם בעיצומו של משבר הקורונה, קארן שווק מציגה את שש הטעויות הקריטיות שמשקיעים רבים עושים בזמני תנודתיות חדה — ומסבירה כיצד ניתן להיערך נכון, לפזר סיכונים ולנצל הזדמנויות מבלי ליפול למלכודות של תזמון השוק ופאניקה. כתבה שזכתה להדהוד רחב בתקופת המשבר.
ראיון על ההשפעה של "יום שני השחור" והתפשטות נגיף הקורונה על השווקים הפיננסיים
i24News | 09.03.2020
קארן שווק התראיינה אצל ז'אן־שארל בנון ודיברה על הדרכים שבהן הירידות החדות בשווקים וההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה עלולות להשפיע על הכלכלה העולמית ועל התנהגות המשקיעים. בראיון היא ניתחה את גורמי הסיכון, את תגובת השווקים בזמן אמת ואת האתגרים שעמדו בפני משקיעים בתחילת המשבר.
World Economic Forum
Annual Meeting at Davos | 22.01.2020
קארן שווק השתתפה בכנס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, לצד מנהיגים, כלכלנים וחדשנים מרחבי העולם.
החשיפה לדיונים ולמגמות העולמיות ממשיכה להשפי ע על נקודת המבט האסטרטגית שלה בניהול השקעות.
הייתה לכם שנה טובה בשוק ההון? כך תשלמו פחות מס על הרווח שנוצר
כלכליסט | 18.12.2018
בשנה טובה בשוק ההון רבים מהמשקיעים רושמים רווחים משמעותיים, אך אינם מודעים לכך שניתן להפחית את תשלום המס בצורה חוקית באמצעות קיזוז הפסדים. קיזוז נכון של רווחים מול הפסדים, גם משנים קודמות, יכול לצמצם משמעותית את חבות המס ולמנוע תשלומים מיותרים לרשות המסים.
Young Presidents’ Organization (YPO)
Innovation Journey | 18.09.2019
קארן שווק השתתפה בפאנל פיננסי במהלך האירוע YPO Innovation Journey.
קארן התייחסה לייחודיות של השוק הישראלי בהיותו מאוד מאוד ייזמי מטבעו אך הדגישה מהן הטעויות הבולטות של ייזמים בעת ניהול ההשקעות שלהם.
תודה לנירית הראל על ההזמנה ולפרל, כהן ושות' ו OurCrowd על מימון וארגון האירוע.
The Marker -הצעירים המשפיעים של כל הזמנים
דה מרקר | 02.09.2019
קארן שווק השתתפה באירוע 40 הצעירים המשפיעים של כל הזמנים של דה מרקר.
קארן זכתה בפרס בשנת 2016 כאשר הייתה מנכ"ל הבנק פיקטה בישראל.
מגמות בניהול השקעות בינלאומי והתמודדותם של בנקים זרים
ופמילי אופיס עם שינוים אלו
אוניברסיטת תל אביב | 05.06.2019
קארן שווק הרצתה במהלך אירוע סוף השנה של פורום שוק ההון של אוניברסיטת תל אביב על מגמות והתפתחויות בשוק ההון בחו"ל והתמודדותם של בנקים זרים עם מגמות אלו.
תודה לפרופסור דן עמירם, סגן הדיקן של הפקולטה לניהול וליובל הלוי על ההזמנה. תודה נוספת ל BDO על מימון האירוע.
.jpg)
Common mistakes Entrepreneurs are doing when managing their funds
Volcano Innovation Summit | 06.05.2019
Excited to participate as guest-speaker at this incredible event organized by Yossi Vardi, one of Israel’s early and most successful entrepreneurs.
Gathering more than 2’000 entrepreneurs, this global initiative, which acts as a platform to exchange future visions and experiences, was driven by the mission to incorporate Latin America to the global network of innovation, science and culture by connecting business, entrepreneurs, creative leaders and investors for crossover conversation and inspiration.
החברות בארה"ב פצחו ב"דיאטת חוב"
Calcalist | 05.03.2019
העלאות הריבית האחרונות בארה"ב וההאטה בצמיחה העולמית, דוחפות חברות רבות בארה"ב להקטין את החוב שנטלו בשנים האחרונות ולעשות צעדים בוני אמון כדי שהמשקיעים יחזרו להשקיע בהן.
רווחי השיא של חברות מדד ה-S&P500 ברבעונים האחרונים נבעו בעיקר מצמיחה בהכנסותיהן ומההטבות הפיסקליות המשמעותיות שניתנו להן במהלך השנים האחרונות. השילוב של רווחי שיא וריבית נמוכה, גרמו ללא מעט חברות להעיז ולמנף את עצמן בצורה משמעותית במטרה להיות אטרקטיביות עבור המשקיעים.
מאמר בינלאומי ב-Family Office Magazine: ישראל – יעד מורכב אך מבטיח
משקיעים חדשים
Family Office Magazine | Autumn 2017
בכתב העת הבינלאומי Family Office Magazine, המוכר כאחד מפרסומי הפרימיום בעולם ניהול ההון, פורסם מאמר מקיף של קארן שווק העוסק במעמדה הייחודי של ישראל כיעד הגירה והשקעה עבור בעלי הון גבוה (UHNW).
המאמר מנתח את התמריצים, האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני משפחות עתירות הון המעוניינות לעבור לישראל או לנהל בה פעילות פיננסית — כולל סוגיות מיסוי, דיני ירושה בינלאומיים, העברת נכ assets, וכן הצורך בליווי מקצועי המשלב הבנה עמוקה של השוק המקומי לצד ניסיון בינלאומי.
הכתבה מדגישה את תפקידה של קארן שווק והניסיון הרב שצברה בליווי משפחות בינלאומיות, ומציגה את ישראל כיעד מורכב אך בעל פוטנציאל גבוה למשקיעים ומשפחות גלובליות.
קארן שווק, הבנקאית הפרטית של מריוס נכט, עוזבת את בנק פיקטה
מקימה פמילי אופיס
The Marker | 21.08.2017
ב־2017 הכריזה קארן שווק על עזיבת תפקידה כמנהלת פעילות בנק פיקטה בישראל לאחר שש שנות עשייה, לטובת הקמת חברת ייעוץ עצמאית בתחום ניהול העושר וההשקעות. שווק, בעלת ניסיון של יותר מ־17 שנה בבנקאות פרטית וניהול נכסים, ייעצה בעבר למשקיעים פרטיים ולחברות בינלאומיות מהמובילות בעולם. במהלך הקדנציה שלה בפיקטה הייתה שווק אחראית על מהלך אסטרטגי להרחבת פעילות הבנק בישראל ולהובלת תיקי לקוחות בהיקף של מאות מיליוני דולרים.
Ex-Pictet CEO Karen Schwok launches Lucid Investments, a new wealth-management firm in Israel
Private Banker International | 01.09.2017
ב־2017 הקימה קארן שווק, לשעבר מנכ״לית Pictet Wealth Management בישראל, את Lucid Investments – משרד מולטי־פמילי עצמאי לניהול עושר. החברה החדשה נועדה ללוות יזמי הייטק, משפחות וטרסטים בבניית אסטרטגיות השקעה מותאמות. שווק שימשה במשך שש שנים כמנכ״לית פיקטה ישראל, זרוע הבנק השוויצרי Pictet & Cie.
יש לכם מיליון דולר? תכירו: האשה שמנהלת את הונם של מיליונרים, יורשים
ומתעשרי היי-טק
The Marker | 04.05.2016
בשנת 2016, קארן שווק — אז מנכ"ל בנק השווייצרי פיקטה בישראל — סיפרה כיצד היא מלווה מיליונרים חדשים, יורשים ואנשי הייטק בניהול הון מורכב. שווק תיארה את הגידול המהיר בעושר בישראל ואת האחריות של מנהלי ההשקעות לייצר יציבות, שקיפות ופתרונות מותאמים אישית. תחת ניהולה, פיקטה צמחה במהירות והפכה לאחד הגופים המובילים בישראל בתחום ניהול ההון הבינלאומי.
ליותר מ-8,500 משפחות בישראל יש למעלה ממיליון דולר
Globes | 04.07.2013
בכתבה בגלובס סוקרה עבודתה של קארן שווק כמנהלת הנציגות הישראלית של הבנק השוויצרי פיקטה, אחד הבנקים הפרטיים הגדולים בעולם. שווק הובילה את השקת פעילות הבנק בישראל, פיתחה מערכות יחסים עם לקוחות עתירי הון, והציגה את מודל ניהול ההשקעות האירופי המבוסס על יציבות, התמחות וניהול סיכונים קפדני.