פתרון ייחודי לניהול הון

לוסיד השקעות פועלת מתוך נקודת מבט ייחודית בישראל:
שילוב של ניסיון עמוק בבנקאות הפרטית השווייצרית, עצמאות מלאה, והבנה מעשית של הקשיים שחווים לקוחות בעת ההתמודדות מול גופים פיננסיים — כתוצאה ממגבלות פנימיות, תהליכים מורכבים ודרישות רגולטוריות מצד אותם גופים.

​

לקוחותינו פועלים בדרך כלל מול שלושה סוגים של גופים פיננסיים — ולכל אחד מהם יתרונות וחסרונות ברורים:

בנקים בחו״ל – מציעים תשתיות איתנות של בנקים חזקים וניהול השקעות ברמה גבוהה, אך אינם מעניקים פתרון הוליסטי. המיקוד שלהם הוא בניהול החשבון הספציפי בלבד — ללא ראייה כוללת של מבנה העושר, מספר החשבונות, היבטי המס, התכנון המשפחתי או התיאום מול גופים פיננסיים נוספים.

​

בנקים בישראל – נגישים ומוכרים, אך פועלים בעיקר במסגרת מקומית ונשענים על תשתית מחקר שמגיעה בעיקר מהשוק המקומי. רמת השירות עבור לקוחות פרימיום אינה תמיד מספקת, בין היתר משום שיועצים מטפלים במספר רב של לקוחות — מה שמקשה על מתן ליווי אישי, רציף ומעמיק, ובוודאי שלא גלובלי.

​

מנהלי תיקים ובתי השקעות –

מקצועיים ומנוסים, אך פועלים תחת מגבלות רגולטוריות ומבניות שמגבילות את היכולת לבנות פתרון גלובלי קוהרנטי. ברוב המקרים עבודתם מתמקדת בתיק ההשקעות בלבד, ללא ראייה כוללת של מבנה העושר, חשבונות נוספים, נכסים בחו״ל או תיאום בין גופים שונים. בנוסף, החשיפה הגלובלית מתבצעת לעיתים דרך מוצרים מקומיים “ארוזים” — ולא באמצעות גישה ישירה לשווקים בינלאומיים — מה שמצמצם את גמישות ההשקעה ואת היכולת לייצר פתרון באמת בינלאומי.

​

לוסיד השקעות יודעת לנווט בין שלושת העולמות הללו, ולבנות עבור הלקוח פתרון אחד, מסודר ומקיף — כזה שמנצל את החוזקות של כל גוף פיננסי, מבלי להיות כבול למגבלות הטבועות בהם.