קארן שווק | מייסדת ומנכ״לית Lucid Investments | ניהול עושר למשפחות גלובליות

קארן שווק — מייסדת ומנכ״לית לוסיד השקעות | ניהול עושר למשפחות גלובליות

קארן שווק היא מנהלת השקעות ואסטרטגית השקעות, בעלת למעלה מ־20 שנות ניסיון בליווי משפחות אמידות, יזמים ובכירים בישראל ובעולם.

היא מייסדת ומנכ״לית Lucid Investments, חברת פמילי אופיס וניהול עושר, הפועלת בסטנדרטים שווייצריים של שקיפות, ניהול סיכונים ומשמעת השקעה גלובלית.

בעבר שימשה קארן כמנכ״לית המייסדת של Pictet Wealth Management Israel, והובילה את הקמת נציגות הבנק הפרטי השווייצרי בישראל.

ביוגרפיה

קארן החלה את דרכה בעולם הפיננסי לאחר סיום לימודיה בכלכלה ובניהול. לאורך השנים צברה ניסיון משמעותי בעבודה בשווקים בינלאומיים, והפכה לדמות מוכרת ביכולתה להסביר ולפשט תהליכים מורכבים בשוקי ההון – ולהפוך אותם להחלטות השקעה ברורות וישימות עבור משפחות אמידות.

תחומי עיסוקה כוללים בניית תיקי השקעות גלובליים, תכנון פיננסי חוצה־גבולות, עבודה מול בנקים ומוסדות פיננסיים במספר מדינות, וליווי משפחות בתכנון ארוך טווח – תוך הקפדה על ניהול סיכונים ושמירה על איזון בין תשואה ליציבות.

תפקידים בכירים וניסיון ניהולי

לאורך הקריירה שלה מילאה קארן שווק שורה של תפקידי ניהול בכירים בתחום ניהול העושר וההשקעות.

מייסדת ומנכ״לית – Lucid Investments

קארן הקימה את Lucid Investments מתוך מטרה להעניק ניהול עושר איכותי, עצמאי וללא ניגודי עניינים, המבוסס על סטנדרטים שווייצריים של בנקאות פרטית.
החברה מלווה יחידים בעלי הון, יזמים, משפחות רב־דוריות ולקוחות בעלי נכסים בינלאומיים.

מנכ״לית מייסדת – Pictet Wealth Management Israel

בתפקידה זה הובילה קארן את הקמת נציגות הבנק הפרטי השווייצרי Pictet בישראל, ופיתחה קשרים עם לקוחות פרטיים, פמילי אופיסים ואנשי מקצוע מובילים בתחום ההשקעות.

תפקידים קודמים

לפני הצטרפותה ל-Pictet כיהנה קארן בתפקידי ניהול בכירים במערכת הפיננסית בישראל.

היא שימשה כראש ענף הלקוחות המוסדיים בבנק לאומי, שם ליוותה קרנות פנסיה, חברות ביטוח וגופים מוסדיים גדולים, והייתה אחראית על ניהול הקשרים עם המשקיעים המוסדיים המרכזיים בישראל.

קודם לכן כיהנה כראש המחלקה הבינלאומית בבית ההשקעות פסגות, מהגדולים בישראל, והייתה חברה בוועדת ההשקעות הבינלאומית של החברה. במסגרת תפקידה עסקה בבחינת מוצרים פיננסיים ובהובלת אסטרטגיית ההשקעות הבינלאומית במגוון אפיקי השקעה.

תחומי מומחיות והתמחות

תחומי המומחיות המקצועית של קארן כוללים:

הקצאת נכסים גלובלית ואסטרטגיית השקעות המבוססת על ניתוח מאקרו־כלכלי

ניהול עושר למשפחות אמידות (High Net Worth Families)

בנקאות שווייצרית ובניית מבני חשבונות חוצי־גבולות

ניהול הון מרוכז ותיקי השקעות לאחר אקזיט

ניהול סיכונים ותכנון פיננסי ארוך טווח

פיזור תיקי השקעות בין אפיקי השקעה ואזורים גאוגרפיים שונים

ליווי יזמים ובכירים בהתמודדות עם אירועי נזילות ושינויים פיננסיים משמעותיים

גישת ההשקעות של קארן מבוססת על מחקר יסודי, שקיפות, ומשמעת קפדנית בניהול סיכונים.

תקשורת ופרסומים

קארן שווק מופיעה באופן קבוע בכלי תקשורת כלכליים מובילים, ומעניקה פרשנות מקצועית בנושאי שווקים גלובליים, אסטרטגיות השקעה, וניהול עושר למשפחות אמידות, בין היתר ב:

גלובס – ראיונות וניתוחים מקצועיים

TheMarker – פרשנות ענפית, ראיונות וכתבות עומק

כלכליסט / CTech – פרשנות וכתבות מנהלים

Ynet – ניתוחי מאקרו ונקודות מבט בתחום ניהול העושר

Private Banker International – סיקור השקת Lucid Investments

i24NEWS – פרשנות לשווקים ולכלכלה

אוניברסיטת תל אביב – בוגרים ופאנלים מקצועיים – פעילות ציבורית ומנהיגות מחשבתית

תפקידי ייעוץ ודירקטוריון

קארן שווק מעורבת ביוזמות ייעוץ והובלה, בין היתר במסגרת:

חברת מועצת הייעוץ של ארגון בוגרי אוניברסיטת תל אביב
חברת דירקטוריון בלשכת המסחר ישראל–שווייץ–ליכטנשטיין

פרסים והוקרה

קארן זכתה להכרה על תרומתה למגזר הפיננסי ועל מנהיגותה בקהילה העסקית בישראל, בין היתר:

זוכת פרס TheMarker 40 Under 40 (2016)
שופטת בתחרות Globes 40 Under 40 (2025)
מופעיה ברשימת הבכירים של בוגרי אוניברסיטת תל אביב (2014) – רשת נבחרת של מנהיגים עסקיים ואקדמיים
סוקרה בכלי תקשורת פיננסיים מובילים בישראל ובעולם בזכות פעילותה בתחום ניהול העושר וההשקעות הגלובליות

השכלה והסמכות

קארן שווק היא בעלת תואר MBA מאוניברסיטת תל אביב, עם התמחות במימון ובניהול. בנוסף, היא מחזיקה ברישיון מנהל/ת תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך בישראל.

במהלך הקריירה שלה השתתפה קארן בתוכניות הכשרה ניהוליות בכירות באוניברסיטת הרווארד, בין היתר בתחומים:

אנרגיה ומגבלות סביבתיות

השפעות כלכליות ובריאותיות של שינויי אקלים

קורסים מתקדמים בשווקים גלובליים ובקיימות

תוכניות אלו חיזקו את מומחיותה באסטרטגיית השקעות גלובלית, שווקים פיננסיים וניהול סיכונים.

הרקע הבינלאומי של קארן מעניק לה הבנה מעמיקה של הסביבות הפיננסיות באירופה, בישראל ובעולם, והיא משלבת ידע זה בעבודתה עם משפחות אמידות ולקוחות מוסדיים.

רקע אישי

קארן שווק היא ישראלית־צרפתייה־שווייצרית, ומביאה עמה נקודת מבט רב־תרבותית לעבודתה עם משפחות גלובליות. היא אם לשניים ומתגוררת בתל אביב. מעבר לעיסוקה בעולם הפיננסי, קארן מגלה עניין עמוק בחינוך, בהתפתחות אישית ובהקמת מערכות יחסים ארוכות טווח, משמעותיות ומבוססות אמון – עם לקוחות וקהילות כאחד.