PROJECTS

PROJECT 2
lucid-investments-family-office-financia


INVESTMENT TEAM

קארן שווק
מייסדת ומנכ"ל

קארן שווק היתה בין השנים 2011-2017 מנכ”לית  הבנק השוויצרי פיקטה בישראל (הבנק השלישי בגודלו בשוויץ).

בשנים 2007-2010 הקימה את ענף הלקוחות המוסדיים בחטיבה לשוקי הון של בנק לאומי. בשנים 2002-2006 שימשה קארן כמנהלת תיקים בכירה והייתה חברה בוועדת השקעות חו”ל של בית ההשקעות פסגות אופק.

לקארן תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (התמחות פיננסית). לקארן רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך משנת 2004 (רישיון מס 6337). קארן מתמחה בניהול השקעות עבור יזמים, משפחות בעלות הון ומלכ”רים.

 

בשנת 2016, נבחרה קארן על ידי דה מרקר ברשימת 40 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 40 (קטגוריית ניהול). באותה שנה הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב בחרה את קארן מבין 10 הבוגרים המובילים בתעשיית הבנקאות ושוק ההון בישראל.

קארן חברת הנהלה בלשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין וחברה בוועדה המייעצת של אגודת בוגרי אוניברסיטת תל אביב.

Karen Schwok קארן שווק.jpg


חברי הוועדה המייעצת

אנחנו מעריכים כי העשור הקרוב יביא לשינויים משמעותיים בענף הבנקאות והפיננסים, ולכן הקמנו וועדה מייעצת המורכבת על ידי מומחים בענף על מנת לזהות ולנהל בצורה נכונה הן את האתגרים והן את ההזדמנויות העתידיים בענף.

לחברי הוועדה המייעצת ניסיון משמעותי בתחומי המפתח בהשקעות, ניהול אשראי וניהול סיכונים, תכנון הון משפחתי ומיסים. לאורך השנה, נערכים מפגשים שונים כאשר חברי הוועדה מתייחסים לאסטרטגיית ההשקעות של החברה, לניתוח הסביבה הכלכלית וניהול ההשקעות בהתאם לשינויים המיסויים, הרגולטורים והמגמות בענף בארץ ובעולם.

חברי הוועדה המייעצת אינם מחזיקים בתפקידים ניהוליים בחברה ועל כן אינם נושאים באחריות משפטית מטעם החברה.

מירי בן יהושע

למירי ניסיון עשיר בניהול סיכונים בשוק ההון והיא מכהנת במספר וועדות אשראי וועדות סיכונים בגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון בישראל כגון קרן ההשתלמות של אוניברסיטת ירושלים ועתודות. בעברה כיהנה כיושבת ראש ועדת השקעות של קרנות שירותי בריאות כללית.

מירי גם כן דירקטורית וחברת וועדת ביקורת ב Sunflower Sustainable Investments (TASE:SNFL)

 

בתפקידיה הקודמים, כיהנה מירי כמשנה למנכ”ל בנק אגוד (2000-2004), סמנכ”ל בבנק מרכנתיל דיסקונט (1995-2000), סגנית הממונה לשוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר (1991-1993), וכלכלנית בכירה בבנק ישראל (1980-1990).

מירי בעלת תואר M.A. המנהל עסקית ו B.A. בכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. מירי הינה מרצה בכירה ב  Israeli Financial Institute (IFI)

מירי בן יהושע

דני פישמן

מייסד ומנכ"ל משותף של Gaia Real Estate, חברת ניהול נכסי נדל"ן בארה"ב וחברת VC המבוססת בניו יורק. לחברה מנהלת נכסים בשווי של כ- 3 מיליארד דולר המהווים 18,700 יחידות דיור ובנייני משרדים. Gaia Real Estate משקיעה ביחד עם חברות הביטוח וקרנות הפנסיה המובילות בעולם, קרנות פרטיות ומשפחות בעלות הון אמצעים פיננסים משמעותיים.

מייסד ושותף של בית ההשקעות תמיר פישמן מאז הקמת החברה בשנת 1996. קבוצת תמיר פישמן מנהלת כ- 6 מיליארד דולר נכסים ומונה כ- 180 עובדים. הקבוצה גם מנהלת את פעילות ה SOP של למעלה מ 60,000 לקוחות. דני הינו גם המייסד של מספר קרנות VC.

בעבר, כיהן כסמנכ"ל בכיר בקבוצת Y.L.R Capital Markets Group. בתפקיד זה הקים וניהל קרנות פרייבט אקוויטי העוסקות בין היתר בפעילות בנקאות להשקעות בארץ ובעולם.

קודם לכן עמד דני בראש יחידת ההפרטה של ממשלת ישראל והוביל תהליכי הפרטה של חברות ממשלתיות גדולות. במסגרת תפקידו ייצג את הממשלה בדירקטוריונים ובוועדות של חברות רבות מסוג זה.

דני סיים תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה ותואר שני (MBA)   במימון וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

photo%2520Danny%2520Fishman%2520Gaia_edi

גבריאל הינו המייסד ומנהל ההשקעות הראשי של Quintessential Capital Management, קרן גידור מנייתית המתמחה באסטרטגיית לונג שורט.

הקרן הוקמה בשנת 2008 בניו יורק והיא מבוססת על ניתוחי ערך חברות (Value Investing).

גביראל ביסס את מעמדו בשנים האחרונות בוול סטריט ובזכות היכולת שלו לזהות הונאות בחברות בורסאיות.

לגבריאל תואר ראשון מ London School of Economics ו M.B.A. מ SDA Bocconi, Milan.

גבריאל השלים גם כן תואר ייעודי Executive Education (USA) Value Investing באוניברסיטת קולומביה.

גביראל מרבה להתראיין עבור  Financial Times, Bloomberg and Forbes והינו חבר ה Forbes Financial Council.

גבריאל גרגו

Gabriel Grego